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| 行次 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 客户档案 | 一户一档：工商、税务、银行、社保、证照、股东、店铺、联系人 |
| 2 | 周期待办 | 月度申报、年度汇算等按规则批量生成，逐户跟到完成 |
| 3 | 到期提醒 | 证照与出资到期、服务到期续费，提前列入工作台 |
| 4 | 服务跟踪 | 客户服务记录、年度服务汇总、计划与目标完成率 |
| 5 | 知识库 | 政策、模板、交接清单，按目录与正文都能检索 |